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發(fā)布時(shí)間:2019年02月27日 19:27 作者:固廢觀察 點(diǎn)擊數(shù):次
來源:固廢觀察
隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),城市生活垃圾清運(yùn)量逐年增長,2016 年生活垃圾清運(yùn)量已經(jīng)達(dá)到2.70 億噸,其中城市生活垃圾清運(yùn)量2.03 億噸??h城生活垃圾清運(yùn)量0.67 億噸,并在以每年4%-5%的增速逐年攀升。根據(jù)2018年中國統(tǒng)計(jì)年鑒,2017年城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2.15億噸。
圖 2011-2017年城市生活垃圾無害化處理率
根據(jù)住建部2018年統(tǒng)計(jì)年鑒,至2017年底,共計(jì)有城市生活垃圾無害化處理廠1013座,其中,城市生活衛(wèi)生填埋場有654座,2017年年處理量為12037.6萬噸,占生活垃圾無害化處理總量的57%;垃圾焚燒發(fā)電廠有286座,2017年年焚燒處理量為8463.3萬噸,占2017年生活垃圾無害化處理總量的40%;其他無害化處理廠34座,2017年無害化處理量為533.2萬噸,占2017年生活垃圾無害化處理總量的3%。
2011-2017城市垃圾處理量及占比走勢
生活垃圾焚燒行業(yè)地域發(fā)展分布不均,項(xiàng)目多集中于東部地區(qū)
盡管目前垃圾衛(wèi)生填埋仍在我國生活垃圾處理方式里占比較高,但隨著垃圾焚燒行業(yè)的迅速發(fā)展,垃圾焚燒在無害化處置中的占比慢慢增大,如今占比超過40%。行業(yè)集中度相對(duì)較高,競爭格局趨于穩(wěn)定。
我國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目表現(xiàn)出明顯的地域性,主要表現(xiàn)在區(qū)域分布不均。東部地區(qū)(京、津、滬、魯、蘇、浙、粵、閩、瓊9?。▍^(qū)、市))垃圾焚燒發(fā)電數(shù)量較多,該地區(qū)人口集中、GDP較高、地方財(cái)政狀況較好。垃圾焚燒處理能力東部地區(qū)最大,中部次之,西部最少。
隨著東部地區(qū)的生活垃圾焚燒項(xiàng)目的逐步飽和,有理由相信,未來垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目將逐步向中部及西部轉(zhuǎn)移。
總體而言,垃圾焚燒發(fā)電的建設(shè)與當(dāng)?shù)氐某W∪丝诿芏汝P(guān)系密切,近些年,整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電市場的建設(shè)規(guī)劃開始隨著人口流動(dòng)密度逐漸變遷,在國內(nèi)開始以省會(huì)經(jīng)濟(jì)為發(fā)展主流的情況下,隨著人口逐步從特大及大城市向各省市二三線城市遷移,垃圾焚燒發(fā)電廠的建設(shè)地也開始轉(zhuǎn)移。一個(gè)省份30%的人基本都在省會(huì)城市,省會(huì)城市可供填埋的用地面積越來越少,且大城市人口密度相對(duì)較高,考慮到鄰避效應(yīng)的影響,垃圾焚燒發(fā)電市場或?qū)⒅鸩较蛑行〕鞘邢鲁痢?/span>
2017年各省在運(yùn)行生活垃圾焚燒廠數(shù)量
現(xiàn)有生活垃圾填埋場將迎來大面積封場階段
我國目前生活垃圾處理的方式依然以填埋處理為主,根據(jù)2018年國家統(tǒng)計(jì)年鑒,2017年城市生活垃圾衛(wèi)生填埋無害化處理量達(dá)到1.20億噸,占垃圾無害化處理量的57.2%。日均無害化處理能力為29.8萬噸/日。
根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的主要目標(biāo)要求:到2020 年底,具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市(建成區(qū))實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”,建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。
同時(shí),我國填埋場也存在有總舵問題。例如:垃圾滲瀝液,由于未及時(shí)有效收集及處理,導(dǎo)致污染現(xiàn)象普遍存在。如今,隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的逐步提高,生活垃圾處理設(shè)施場址面臨越來越大的困難。隨著“十三五”規(guī)劃的進(jìn)一步推行,“十三五”后期階段,現(xiàn)有生活垃圾填埋場將大面積進(jìn)入封場階段。
隨之而來的是龐大的填埋場修復(fù)規(guī)模。拒不完全統(tǒng)計(jì),未來5年內(nèi)待修復(fù)的填埋場土地近7900公頃,填埋場修復(fù)市場空間龐大。
我國的生活垃圾填埋場一樣具有區(qū)域分布性。2017年我國填埋處理場數(shù)量排名前五的省份分別是廣東(49座)、河北(40座)、河南(40座)、山東(39座)和遼寧(34座)。除河南外東部有4個(gè)省份進(jìn)入前五。但是按填埋占生活垃圾無害化比例來看,我國中西部大規(guī)模的利用衛(wèi)生填埋來處理生活垃圾,東部、中部和西部地區(qū)的生活垃圾填埋處理占無害化比例分別為48.9%、70.8%和66.4%。該占比分別比2016年降低了2.2%、0.6%和4.8%,體現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃的成效性。
各省、區(qū)生活垃圾衛(wèi)生填埋廠分布圖
農(nóng)村垃圾治理缺口較大,城鄉(xiāng)一體化處理漸成主流
根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算,2017年我國農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量約為1.8億噸,人均垃圾產(chǎn)生量為0.8kg/d,其中至少有0.7億噸以上未作任何處理。
與城鎮(zhèn)生活垃圾相比,農(nóng)村的垃圾產(chǎn)生規(guī)模、生活垃圾清運(yùn)量、無害化處理率等都遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏低。2017年我國城市垃圾處理率達(dá)97.7%,而農(nóng)村生活垃圾的無害化處理率為61%。
以《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》的目標(biāo),中西部農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%為計(jì),則每年至少要增加0.5億噸垃圾處理量。
從住建部數(shù)據(jù)來看,農(nóng)村地區(qū)的垃圾收集率同處置率之間一直存在缺口,表現(xiàn)為農(nóng)村地區(qū)大量存在的未處理的存量垃圾。隨著農(nóng)村人居環(huán)境整治工作的推進(jìn),這部分未處理的農(nóng)村垃圾將被重新納入垃圾處理計(jì)劃中。
對(duì)比發(fā)達(dá)國家,我國城鎮(zhèn)化率仍有較大的差距。2017 年,我國城鎮(zhèn)化率僅為58.52%,與發(fā)達(dá)國家普遍80%以上的城鎮(zhèn)化率相比,提高空間較大。相對(duì)應(yīng)的,生活垃圾產(chǎn)量增加的空間也是巨大的。生活垃圾產(chǎn)量的大幅度增加必將對(duì)應(yīng)著我國農(nóng)村生活垃圾處理的方式轉(zhuǎn)變。
生活垃圾處理城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目將成為農(nóng)村垃圾治理的主流路線,該市場空間潛力巨大。
生活垃圾處理城鄉(xiāng)一體化(以下簡稱“一體化”)模式可以理解為“戶分類、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣市處理”,一般適用于垃圾處理廠周邊20公里內(nèi)的村莊。理論上看,每40公里建造一個(gè)垃圾處理廠就可以服務(wù)到所有村莊。以現(xiàn)有的規(guī)模來看,實(shí)現(xiàn)還是較為容易的。
圖 1990-2017 城市生活垃圾清運(yùn)量圖
以“城鄉(xiāng)一體化”為關(guān)鍵詞在財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫進(jìn)行項(xiàng)目搜索,可查閱涉及到垃圾處理城鄉(xiāng)一體化的項(xiàng)目如下:
就當(dāng)前而言,我國城鎮(zhèn)垃圾無害化處理率持續(xù)增長,預(yù)期未來城市垃圾無害化處理率將繼續(xù)維持在高水平。
2018年垃圾焚燒項(xiàng)目中標(biāo)形勢大好,價(jià)格及數(shù)量增加顯著
PPP是生活垃圾焚燒處理的主流發(fā)展模式,目前垃圾焚燒還是以BOT模式為主,逐步有BOO,BOOT等不同模式。發(fā)改委共發(fā)布兩次PPP項(xiàng)目推介,其中涉及生活垃圾焚燒的項(xiàng)目共46個(gè)、總投資金額220.0986億元;財(cái)政部共發(fā)布三次PPP項(xiàng)目示范,其中涉及生活垃圾焚燒的項(xiàng)目共25個(gè)、總投資金額138.8億元。從已有項(xiàng)目組織方式來看,BOT依舊是最常見的PPP模式。隨著相關(guān)文件的相繼發(fā)布,將更有利于逐步規(guī)范市場,在改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)下,促使政府、企業(yè)齊發(fā)力,共助PPP與環(huán)保領(lǐng)域的深度融合,更好地吸納社會(huì)資本,撬動(dòng)更多的資金投入環(huán)保領(lǐng)域。
形勢大好下,垃圾焚燒項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格以及中標(biāo)數(shù)量都有明顯的增加。
垃圾焚燒項(xiàng)目的收入由垃圾處理費(fèi)和電費(fèi)收入組成。兩部分的收入均會(huì)受到各因素影響,導(dǎo)致收入存在較大差異。根據(jù)中國環(huán)聯(lián)發(fā)布的《全國生活垃圾焚燒價(jià)格指數(shù)》,垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)用與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)與否、處理規(guī)模大小等相關(guān),但綜合來看,2012-2017年最低的價(jià)格為2016年的54.85元/噸。2017年被視為垃圾焚燒領(lǐng)域的新元年,中標(biāo)數(shù)量和垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)用雙雙增加,價(jià)格回升至65.44元/噸。
2018年我國各企業(yè)新中標(biāo)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增加。截止到前兩個(gè)季度,中標(biāo)數(shù)量已達(dá)到51個(gè)。一線城市發(fā)電廠逐漸飽和,焚燒項(xiàng)目向中小城市轉(zhuǎn)移,大部分新中標(biāo)(簽約)項(xiàng)目落點(diǎn)于三、四線城市,且縣一級(jí)項(xiàng)目占比較大,小部分位于杭州、西安、福州等大城市。從投資企業(yè)看,大型項(xiàng)目(規(guī)模大于1000噸/天)多花落在技術(shù)成熟、資金雄厚的知名企業(yè)手里,主要是光大國際、中國環(huán)保、綠色動(dòng)力、三峰環(huán)境、康恒環(huán)境、上海環(huán)境、深能環(huán)保、中電國際等企業(yè)中標(biāo)(簽約)。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場集中度較高。
焚燒企業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定,行業(yè)第一梯隊(duì)市占率達(dá)80%
經(jīng)過多年垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國已經(jīng)擁有了一批專業(yè)垃圾焚燒運(yùn)維的公司。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管趨嚴(yán),具有品牌效應(yīng)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、政府關(guān)系和資金實(shí)力的龍頭公司在拓展業(yè)務(wù)方面更具優(yōu)勢,預(yù)計(jì)行業(yè)集中度有進(jìn)步一步提升趨勢。
截止至2018年年三月垃圾焚燒行業(yè)主要的參與者包括:
1)國企:康恒環(huán)境、光大國際、中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動(dòng)力環(huán)保、上海環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰等;
2)民企:錦江環(huán)境、盛運(yùn)環(huán)保、浙江旺能、粵豐環(huán)保、中國天楹、圣元環(huán)保、偉明環(huán)保、盈峰環(huán)境等;
3)外企:威立雅中國等。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)表明,2017年22家固廢龍頭企業(yè)新增生活垃圾焚燒總規(guī)模 119421噸/日,增速約23%;其中,上??岛悱h(huán)境股份有限公司、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)績增量最為顯著。
整體上看,目前行業(yè)龍頭在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、模式以及品牌等方面優(yōu)勢明顯,目前垃圾焚燒行業(yè)第一梯隊(duì)市占率已經(jīng)達(dá)到80%,未來固廢末端垃圾焚燒強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場格局已經(jīng)較為明朗。
行業(yè)未來發(fā)展
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)促使行業(yè)集中度提升
國家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)逐漸向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。隨著環(huán)保趨嚴(yán),行業(yè)發(fā)展重心逐漸從營建轉(zhuǎn)向運(yùn)營和排放管理的后端環(huán)節(jié)。
同時(shí),伴隨環(huán)保執(zhí)法的實(shí)質(zhì)落地,對(duì)污染源的監(jiān)管執(zhí)法力度真實(shí)兌現(xiàn)。2016年12月發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》要求到2017年底,垃圾焚燒廠等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃要取得明顯成效。在這一背景下,部分早期建設(shè)的焚燒廠面臨達(dá)標(biāo)困難、排污費(fèi)用高的困境,不得不關(guān)?;蛱針?biāo)重建。在這一過程中,市場集中度進(jìn)一步向行業(yè)頭部集中。
焚燒廠第三方監(jiān)管市場開放
在社會(huì)環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格的大背景下,進(jìn)一步嚴(yán)格化、公開化、法制化的政府監(jiān)管已成為行業(yè)的共識(shí),也是批結(jié)鄰避效應(yīng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。
在“十三五”規(guī)劃中也要求到2020年底,建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系,并要求生活垃圾焚燒處理設(shè)施應(yīng)落實(shí)日常監(jiān)管與定期監(jiān)督性監(jiān)測制度,以生活垃圾焚燒廠為重點(diǎn),并按要求主動(dòng)公開相關(guān)信息。對(duì)不能在線監(jiān)控的污染物如二噁英等,監(jiān)控頻次嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
“十三五”期間的監(jiān)管工作,依據(jù)將更加規(guī)范,技術(shù)將更加專業(yè),機(jī)制將更加完善,信息將更加透明,力度將更加強(qiáng)硬。設(shè)施監(jiān)管必將成為化解鄰避危機(jī)的利器,推動(dòng)行業(yè)前進(jìn)。
垃圾分類與垃圾焚燒相輔相成
在城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目逐漸普及后,越來越多的農(nóng)村生活垃圾也將運(yùn)送到城市垃圾處理廠中,在城市和農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量逐步增長的情況下,垃圾處理廠的負(fù)荷會(huì)慢慢增加。
在運(yùn)往垃圾處理廠時(shí),還需要進(jìn)行分類處理,不同類型的垃圾處理工藝存在差異,選取合適的方式處理垃圾效果更好。垃圾分類同樣也是資源化處理的重要一步,分類足夠細(xì)化,垃圾中能夠提取出的價(jià)值就越多。
垃圾分類作為垃圾處理的前端工作,需要得到足夠的重視。這也將有助于提升城市品位,改善農(nóng)村人居環(huán)境。
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