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來源：中國環(huán)保在線

當前，在我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，許多傳統(tǒng)行業(yè)增長放緩，部分行業(yè)出現(xiàn)產能過剩的情況下，而節(jié)能環(huán)保產業(yè)等發(fā)展速度卻不減反增，節(jié)能減排降碳指標已經(jīng)成為各級政府尤其是各省級政府工作的一個目標硬任務，并成為推進供給側結構性改革的一項重要內容。隨著國家“綠色化發(fā)展”的頂層設計，大氣十條、水十條的推進實施，以及土十條即將出臺，大量企業(yè)和資金紛紛涌入環(huán)保市場，環(huán)保產業(yè)或將迎來發(fā)展“黃金期”，正催生一個約10萬億的巨大節(jié)能環(huán)保市場。
 
　　致金研究院針對環(huán)保行業(yè)進行了綜合的調研分析，本篇概括了環(huán)保各子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場空間分析情況。
 
　　1 環(huán)保行業(yè)市場情況
 
　　1.1環(huán)保整體發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　歷經(jīng)30年的發(fā)展，中國環(huán)保產業(yè)仍處于快速發(fā)展階段。在2011-2012年有過短暫波動，目前仍處在高速發(fā)展階段，2016年，環(huán)境治理投資完成總額2581.5億元，占同年GDP總額的0.35%。從相對GDP的占比看，國內環(huán)保投入的相對規(guī)模還處較低水平，和發(fā)達國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達國家已經(jīng)跨過了環(huán)保領域治理高峰，但環(huán)保投資仍占GDP的比重為2.5%左右，例如歐盟地區(qū)2011年的環(huán)保投資占GDP的比重為2.3%。因此，和發(fā)達國家相比，我國環(huán)保領域的投資仍有龐大的提升空間。雖然我國環(huán)保產業(yè)的總體規(guī)模相對還很小，但其邊界和內涵仍在不斷延伸和豐富，環(huán)保產業(yè)與新能源開發(fā)一道已被普遍認為是重塑經(jīng)濟發(fā)展結構的驅動力量。

 
圖表：環(huán)境治理投資完成額及同比增速情況
 

 
圖表：歷年環(huán)保投資占GDP的比重
 

　　目前我國已初步形成一個產品門類相對齊全，污染治理技術及配套服務比較完善的環(huán)保行業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模顯著擴大，基本可滿足國內市場對常規(guī)環(huán)保裝備產品的需求。環(huán)境服務業(yè)方面，從原來單一的工程技術與咨詢服務向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務發(fā)展，環(huán)境污染治理設施運營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。環(huán)保產業(yè)目前已經(jīng)成為涵蓋環(huán)保設備制造、環(huán)保工程、環(huán)境保護服務、資源綜合利用等領域的綜合性產業(yè)，其主要細分領域包括空氣污染、水處理及固廢處理等。
 
　　截至2015年底，全國環(huán)保系統(tǒng)機構總數(shù)14,812個。各級環(huán)保行政機構3,181個，各級環(huán)境監(jiān)察機構3,039個，各級環(huán)境監(jiān)測機構2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。
 
　　我國環(huán)保行業(yè)規(guī)?？傮w仍舊偏小、創(chuàng)新能力不足，相關的法律法規(guī)和政策環(huán)境有待健全。從環(huán)保技術裝備方面看，目前產業(yè)規(guī)模較小，集中度偏低，中小企業(yè)眾多，但專業(yè)化特色發(fā)展不突出且分布較分散，生產社會化協(xié)作尚未形成規(guī)模。技術創(chuàng)新能力不強，關鍵成套裝備依賴進口，生產多為技術含量及附加值低的產品，核心、關鍵部件的自主化率不高。標準體系不完善，產品質量低下問題較為突出，運行效果難以保證。政策環(huán)境不健全，難以有效促進市場需求和健康運行。而對于環(huán)境服務業(yè)，同樣存在企業(yè)規(guī)模較小、創(chuàng)新力不足的問題。此外，政策環(huán)境不完善，支撐體系不健全的局面進一步制約了環(huán)境服務業(yè)的發(fā)展。
 
　　2 環(huán)保子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
 
　　2.1水治理板塊景氣度提升，需求深化開啟
 
　　根據(jù) 2018年5月環(huán)保大會的要求，提及高污染制造業(yè)治理、能源結構升級以及發(fā)展新能源汽車三大領域，高耗能、高污染行業(yè)環(huán)保限產壓力較大，行業(yè)龍頭有望受益。水治理領域黑臭水體、農村污水治理等需求有望深化開啟。
 
　　2.2工業(yè)固廢仍是固廢行業(yè)的重點領域
 
　　按照我國的分類標準，在我國固體廢物一般分為工業(yè)固體廢物、危險固體廢物、醫(yī)療廢物和城市生活垃圾等四個大類，其中工業(yè)固體廢物由于其成分復雜危害性大等影響，成為固廢處理行業(yè)的重點關注領域。
 
　　2016年我國工業(yè)固體廢物產生量為30.9億噸，較上年同比下降5.53%，在《中國制造2025》、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《綠色制造工程實施指南(2016-2020年)》《大宗工業(yè)固體廢物綜合利用規(guī)劃》等政策頒布實施的影響下，2017年我國工業(yè)固廢產生量將進一步下降至29.41億噸。

圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物產生量及增長情況
 

 
圖表：2008-2017年中國工業(yè)固體廢物處置量及增長情況
 

　　2008-2016年，我國工業(yè)固廢處置量整體上呈先上漲后下降的趨勢，2008-2013年處置量整體是上漲趨勢，截止到2013年，處置量為8.37億噸，是近幾年來的最高值。從2014年-2016年的時間內，處置量逐年下滑，到2016年下滑為7.55億噸，同比下降了11.73%。隨著我國工業(yè)固廢產生量的減少，估算工業(yè)固廢處置量將進一步下降?！　?br/>  
　　目前對固體廢物的處理方法有許多種，其中最常見的有三種，分別是衛(wèi)生填埋、焚燒和堆肥。衛(wèi)生填埋的應用最廣，所占收運量的比例也最高，可達60.32%；焚燒則通常限定在沿海地區(qū)，占收運量比例的37.5%；堆肥的效果很好，但只有個別地區(qū)選擇性地使用，局限性較大，在收運量的比例中也只占2.18%。
 
　　根據(jù)環(huán)保部2017年11月發(fā)布的《全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》發(fā)布的城市工業(yè)固廢統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2016年，214個大、中城市工業(yè)固體廢物的生產量為14.8億噸，占全國工業(yè)固廢產生量的50%，其中綜合利用量8.6億噸，處置量3.8億噸，貯存量5.5億噸，工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處理總量的48%，處置、貯存分別占21.2%和30.7%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑。
 
　　從環(huán)保產業(yè)市場來看，我國固廢處理行業(yè)還處于發(fā)展初期，固廢處理投資占環(huán)保行業(yè)整體投入比重不足15%。而在發(fā)達國家，固廢處理是環(huán)保領域投資和產值占比均超過50%的最大子行業(yè)。結合我國固廢行業(yè)發(fā)展狀況來看，無論是存量需求還是增量需求，行業(yè)市場前景都較大。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，預計“十三五”期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。根據(jù)行業(yè)發(fā)展，未來幾年固廢市場規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右。據(jù)此測算的話，“十三五”期間固廢處理行業(yè)投資區(qū)間在4.25-5.10萬億之間。
 
　　2.3大氣治理傳統(tǒng)領域競爭加劇，新興領域快速發(fā)展
 
　　大氣污染治理行業(yè)主要是以治理工業(yè)廢氣排放為目的的產業(yè)。主要的污染源來自火電、鋼鐵、水泥和大量的機動車輛。對于前三類污染源，治理企業(yè)通過運用專業(yè)技術將工業(yè)廢氣進行處理，脫去廢氣中絕大部分的硫化物、硝化物及粉塵，使最終排放入大氣的廢氣符合國家相關標準。汽車類污染源則主要通過降低燃油內的含硫量來達到減少硫化物排放的目的。
 
　　根據(jù)中國歷年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)， 雖然近年來主要大氣污染物排放量有所下降，但排放量依然巨大，2014 年二氧化硫、氮氧化物排放總量分別為 1,974.4萬噸、2,078.0 萬噸，其中電力、鋼鐵、造紙、印染等行業(yè)是二氧化硫及氮氧化物的主要工業(yè)排放源。
 
　　煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業(yè)務板塊。據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《大氣污染治理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國脫硫脫硝行業(yè)需求規(guī)模超過900億元，其中新增市場容量超過400億元，改造市場容量超過500億元，且隨著國家大氣污染法規(guī)標準越來越嚴格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續(xù)保持在10%左右的增幅。
 
　　3 環(huán)保行業(yè)市場空間分析
 
　　從國家層面看，“十八大”提出“生態(tài)文明建設”，并 將其上升至國家戰(zhàn)略層面與經(jīng)濟、政治、文化、社會構成“五位一體”的總體布局，習近平更是提出“十八大以來，在“五位一體”總體布局的戰(zhàn)略高度上，中國更加重視生 態(tài)文明建設”。從行動來看，中央環(huán)保督查常態(tài)化，2016 年兩次大規(guī)模的督查受理舉報3.3萬余件，立案處罰8,500 余件，問責6,454 人，罰款約4.4 億； 2017年3月環(huán)保部專門針對京津冀進行了一次霧霾專題督查，4 月起，中央環(huán)保督察 組將陸續(xù)進駐湖南、安徽等 15 省進行環(huán)保督查，同時還將下沉到每個省3個左右的地級市，實現(xiàn)環(huán)保督查全國范圍內的全覆蓋。
 
　　縱觀國外環(huán)保行業(yè)歷史，環(huán)保存在明顯的特定時期保增長調結構功能，投資拉動屬性顯著(如日本的 90 年代、美國的1985-1990年， 環(huán)保產業(yè)逆周期顯著成長)。如今，我國環(huán)保在去產能中扮演重要作用，在“新基建”中占有重要位置，逆周期成長屬性將逐步體現(xiàn)，預計“十三五”期間復合增速將達 10.7%。

 
圖表：十三五期間環(huán)保投資增速預測
 
　　

3.1污水處理及再生利用空間分析
 
　　根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，“十三五”城鎮(zhèn)污水及再生利用市場空間約在5600億元左右，水治理空間可觀，后續(xù)釋放值得期待。
 

　　圖表：十三五城鎮(zhèn)污水處理及再生利用規(guī)劃投資額
 

　　3.2危廢處置市場空間分析
 
　　我國危險廢物產生量持續(xù)攀升。2016年我國危險廢物產生量約5347.3萬噸，同比增長34.5%，近6年GAGR9.3%。事實上，由于統(tǒng)計難度大、 涉及企業(yè)眾多等原因，我國危廢產生量實際數(shù)據(jù)遠不止于此。根據(jù)2010年環(huán)保部、統(tǒng)計局和農業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的《第一次全國污染源普查公報》，2007年工業(yè)源中危險廢物產生量4573.69萬噸，與當時統(tǒng)計年鑒口徑1079萬噸差距較大。根據(jù)此比例， 結合統(tǒng)計口徑調整，初步估算2016年的危廢產生量1.05億噸。從產生行業(yè)看，危廢主要來源于化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選等行業(yè)，其中化學原料和化學制品制造業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的危廢排放量最大，分別占了19.2%， 15.6%。
 
　　處置缺口巨大，產能錯配。 2016年全國危險廢物經(jīng)營單位核準經(jīng)營規(guī)模達到6471萬噸/年，與估算的危廢實際產生量數(shù)據(jù)相差5000萬噸/年，供需缺口較大，新建項目周期較長更加劇了供需矛盾。盡管如此，危廢產能利用率卻較低， 2016年全國危險廢物經(jīng)營單位實際經(jīng)營規(guī)模僅1629萬噸，產能利用率僅25.2%， 其余危廢均由產廢企業(yè)自行處置，這里想象的空間就比較大了。處置缺口巨大，但產能利用率卻較低，充分反映了我國危廢產能區(qū)域錯配、結構錯配，大量危廢非法消化的現(xiàn)狀。
 
　　綜合利用是主要處理方式， 水泥窯協(xié)同處置異軍突起。 我國對危廢的處理方式包括綜合利用、無害化處置和貯存，主要處理方式是綜合利用， 2016年全國危險廢物產生量5347.3萬噸，綜合利用量2823.71萬噸， 綜合利用處置率為52.8%。危廢無害化處置又可分為物化填埋、焚燒、水泥窯協(xié)同處置等方式， 水泥窯協(xié)同處置成本最低，主要體現(xiàn)在一是利用余熱實現(xiàn)能耗低，二是協(xié)同處置預處理成本更低，因此兼具經(jīng)濟、環(huán)保雙重優(yōu)勢，水泥窯協(xié)同處置可有效彌補危廢產能不足。
 
　　危廢監(jiān)管趨嚴，有利于行業(yè)景氣度提升。 2018年4月份以來，生態(tài)環(huán)境部打出一系列固廢防治“組合拳”，印發(fā)《關于堅決遏制固體廢物非法轉移和傾倒進一步加強危險廢物全過程監(jiān)管的通知》，加強危廢監(jiān)管的力度和決心空前，危廢景氣度有望持續(xù)提升。
 

圖表：危廢市場空間測算（按官/方統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑）
 

　　3.3大氣治理行業(yè)發(fā)展空間分析預測
 
　　電力超低排放接近尾聲。自2014年9月環(huán)保部發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》后，我國電力行業(yè)的大氣治理進入超低排放時代。從超低排放改造進度來看，計劃內的超低排放改造接近尾聲。截至2018年5月，全國已累計完成煤電超低排放改造約7億千瓦，占煤電機組總裝機容量的71%，提前兩年多完成2020年改造總量目標，其中京津冀、河南等多個省市，已提前1-2年完成全部具備條件機組的超低排放改造任務，幾大電力公司超低排放改造進度均已超過70%。電力超凈排放剩余空間主要是小型電廠、西部偏遠地區(qū)電廠等。
 
　　當前，非電行業(yè)大氣治理市場已拉開序幕。截止2017年底，參與調查各企業(yè)新簽合同脫硫工程總煙氣量為38347萬Nm3/h，其中電力新簽合同容量占82%，非電新簽合同容量占18%。截止2017年底，參與調查各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為 17020萬Nm3/h，其中火電廠新簽占84%，非電新簽占16%。
 
　　市場空間可觀， 2020年前將集中釋放。 根據(jù)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見稿)》 明確的改造時間表，2020年10月底前，京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域鋼企基本完成改造， 2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長株潭、烏昌等區(qū)域基本完成， 2025年底前，全國具備改造條件的鋼企力爭實現(xiàn)超低排放。目前全國現(xiàn)有燒結機約900臺，燒結機面積約11.6萬m2，若2016-2020年產能不擴張，按超凈排放改造單位成本32萬元/m2，那么鋼鐵僅燒結工序污染物治理市場空間就達371億元。
 
　　大氣污染防治領域政策導向鮮明，行業(yè)發(fā)展方向、規(guī)模等與國家的政策、法律、行業(yè)標準息息相關，產業(yè)結構調整、市場需求的釋放都依賴政策的推動。大氣污染治理分為脫硫、脫硝和除塵等，脫硫除塵基本發(fā)展成熟，未來增量來自于環(huán)保標準的提高，脫硝目前剛剛起步，未來幾年將快速發(fā)展。

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